Nieuwe klant toevoegen

Wil je een nieuwe klant toevoegen in het systeem? Volg dan de onderstaande stappen en uitleg per onderdeel.

Ga in het menu naar Basisinfo > Klanten.
Klik linksboven op Maken om een nieuwe klant aan te maken.

Er opent nu een nieuwe pagina waarin je alle relevante klantgegevens kunt invoeren. Bovenin deze pagina zie je verschillende tabbladen met subcategorieën. Hieronder lichten we deze categorieën kort toe.

Klant informatie

In dit tabblad vul je de basisgegevens van de klant in. Denk hierbij aan de bedrijfsnaam, adres- en contactgegevens, het debiteurnummer en eventuele opmerkingen. Ook kun je hier belangrijke documenten toevoegen die relevant zijn voor deze klant, zodat alle informatie centraal beschikbaar is.

Uitvoerder

Hier voeg je contactpersonen toe die bij de klant betrokken zijn, zoals uitvoerders of andere aanspreekpunten. Klik linksboven op Uitvoerder maken om een nieuwe contactpersoon toe te voegen. Je kunt hier onder andere de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres vastleggen.

Voertuigen

In dit onderdeel kun je voertuigen koppelen aan de betreffende klant. Dit is handig voor registratie en planning. Klik op Maak voertuig om een nieuw voertuig toe te voegen en de bijbehorende gegevens vast te leggen.

Percelen

Heeft de klant meerdere percelen of werklocaties? Dan kun je deze hier toevoegen. Je kunt per perceel een referentie, adres en eventueel coördinaten invoeren, zodat locaties duidelijk en overzichtelijk geregistreerd zijn.

Locatie

Huurt de klant een specifieke locatie, zoals een opslag of terrein? Dan kun je dit in dit tabblad instellen. Hier is ruimte om bijvoorbeeld prijzen, opslagnummers of aanvullende afspraken te noteren.

Categorieën

In dit tabblad koppel je bestaande categorieën aan de klant of maak je nieuwe categorieën aan. Dit helpt bij het structureren en filteren van klanten en werkzaamheden.

Projecten

Hier kun je nieuwe projecten aanmaken die aan deze klant gekoppeld zijn. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht van lopende en afgeronde projecten per klant.

Bonnen

In dit overzicht zie je alle werkbonnen die medewerkers onder deze klant hebben aangemaakt. Zo heb je snel inzicht in uitgevoerde werkzaamheden en registraties.

Artikelen

Wanneer er materialen of artikelen zijn gebruikt bij deze klant, worden deze hier weergegeven. De lijst kan eenvoudig worden geprint of geëxporteerd voor rapportage of administratie.

Inkoop

Via dit tabblad kun je een inkooporder aanmaken die gekoppeld is aan de klant. Klik op Maak inkoop om een nieuwe inkooporder te registreren en de bijbehorende gegevens vast te leggen.

Tarieven

Hier kun je klant-specifieke tarieven instellen of aanpassen. Daarnaast kun je instellingen wijzigen die betrekking hebben op facturatie en de opmaak van de factuur, zodat deze volledig aansluiten bij de afspraken met de klant.

Uitgelichte opties:

Medewerker toevoegen

Project toevoegen

Medewerker verwijderen