Nieuwe klant toevoegen

Wil je weten hoe je een nieuwe klant kunt toevoegen? Lees dit in het onderstaande artikel!

 
Ga naar:

• Menu
• Basisinfo
• Klanten
  
  

Klik links bovenin op "Maken" om een nieuwe klant toe te voegen.

Vervolgens opent een nieuwe pagina waarin diverse gegevens van de klant ingevuld kunnen worden. Bovenin vind je de meerdere tabbladen met de subcategorieën. Hieronder een korte uitleg van deze verschillende categorieën:

Klant informatie

Vul hier de basisgegevens in van de desbetreffende klant. Denk hierbij aan bedrijfsnaam, adresgegevens, opmerkingen of belangrijke documenten.

Contactpersonen

Vul hier belangrijke contactpersonen van de klant in, denk bijvoorbeeld aan uitvoerders etc. Je kunt een nieuw contactpersoon toevoegen door links bovenin op "Maak Contactpersoon" te klikken. Hier kun je de naam, het telefoonnummer en een emailadres invoeren. 

Machines

Hier zijn machines te koppelen aan de desbetreffende klant. Om een nieuwe machine toe te voegen klik je op: "Maak machine".

Percelen

Heeft je klant meerdere percelen? Voeg deze dan hier toe.

Locatie

Huurt de klant een locatie? Stel dit dan hier in. Zo zijn hier onder andere prijzen of opslagnummers te noteren.

Categorieën

Koppel hier categorieën of maak hier nieuwe categorieën aan. 

Projecten

Maak hier nieuwe projecten aan voor deze klant.

Bonnen

Hier vind je een overzicht van alle werkbonnen die medewerkers hebben aangemaakt onder deze klant.

Artikelen

Wanneer er bij deze klant materialen zijn gebruikt komen deze materialen in deze lijst te staan. Deze gegevens zijn ook te printen of exporteren.

Inkoop

Maak hier een inkooporder aan. Druk op `Maak inkoop` om een nieuwe inkooporder aan te maken.

Tarieven

Hier maak je klant specifieke aanpassingen aan de tarieven. Ook kun je bepaalde aanpassingen doen aan de facturatie/factuur. 

Uitgelichte opties:

Medewerker toevoegen

Project toevoegen

Medewerker verwijderen