Project toevoegen

In het onderstaande artikel lees je stap voor stap hoe je een nieuw project aanmaakt. Het gebruik van projecten brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo kun je werkbonnen, bijlagen en prijsafspraken eenvoudig vastleggen. Bovendien heb je altijd een duidelijk overzicht van de begrote uren en kun je de voortgang en ontwikkelingen binnen het project nauwkeurig volgen.

Ga naar: Menu > Projecten > Nieuw project

Algemeen

Onder het tabblad Algemeen kun je de belangrijkste basisgegevens van het project invoeren. Denk hierbij aan het projectnummer, de projectnaam, een referentie en de start- en einddatum. Hiermee leg je de fundamentele informatie vast die nodig is om het project goed te kunnen beheren.

Financieel

Onder het kopje Financieel kun je de financiële gegevens van het project vastleggen. Hier noteer je onder andere de start- en einddatum van het project. Daarnaast bepaal je op welke manier het project gefactureerd moet worden en kun je zowel het aantal begrote uren als het bijbehorende budget invullen. Hiermee krijg je direct inzicht in de financiële planning van het project.

Planbord en App

Onder Instellingen kun je diverse projectgegevens vastleggen. Zo kun je hier het aantal benodigde medewerkers invoeren, wat vervolgens ook zichtbaar wordt in het planbord zodat je snel inzicht hebt in de personele bezetting. Daarnaast kun je een duidelijke projectomschrijving toevoegen, zodat iedereen weet wat het project inhoudt. Ook bestaat de mogelijkheid om werkbonnen een eigen kleur toe te kennen. Deze kleur wordt eveneens weergegeven in het planbord, waardoor de bonnen eenvoudig te herkennen en te onderscheiden zijn van andere projecten.

Locatie

Stel hier de locatie van het project in. Dit kan handig zijn voor medewerkers zodat ze weten waar naartoe moet worden genavigeerd zodra dit project wordt gekozen.

Media

Bij het kopje Media kun je zowel externe als interne bijlagen toevoegen, zoals foto’s of werktekeningen die door medewerkers zijn gemaakt. De interne projectbijlagen zijn uitsluitend zichtbaar in de backend, zodat alle benodigde documentatie centraal en overzichtelijk toegankelijk is voor het interne team.

Bonnen

Hier zijn alle bonnen te vinden die onder het desbetreffende project vallen. Daarnaast kun je hier ook heel gemakkelijk zoeken naar bepaalde bonnen door middel van de filters.

Bonnen bijlagen

Hier staan alle bijlagen die aan de werkbonnen door de medewerkers zijn toegevoegd.

Categorieën

onder het kopje categorieën kun je nieuwe categorieën aanmaken of koppel diverse categorieën aan elkaar.

Uitgelichte opties:

Project instellingen