Moneybird

Starten

Om de koppeling tussen TimeKing en Moneybird te activeren zijn de 'Client ID' en de 'Client Secret' nodig. Die moeten worden aangemaakt in Moneybird(dit is een eenmalige actie).

Koppeling aanmaken
Login in bij Moneybird.com en selecteer je administratie. Ga vervolgens via je gebruikersnaam rechtsboven naar je ‘Gebruikersaccount’.

Vanuit daar kun je naar ‘Ontwikkelaars’ en vervolgens klik je rechtsboven op API token aanmaken.
- Vul als naam ‘TimeKing’ in
- Bij Callback URL plak je deze link: https://timeking.nl/oauth/moneybird

Koppeling verbinden
Na het opslaan van de API token krijg het Client ID en Client Secret in beeld. Kopieer deze velden en plak ze in de goede velden in TimeKing!
- Via Instellingen > Koppelingen > Moneybird

Klik op ‘Verbinden met Moneybird’ en je wordt automatisch doorgestuurd naar Moneybird om de koppeling te autoriseren. Klik hier op toestaan

Instellen van de koppeling

Maak een keuze wat er allemaal in gesynchroniseerd mag worden onder het kopje synchroniseren. Bovenin, in het gele blok, zie je wat alle mogelijkheden binnen de koppeling zijn. Na het selecteren van je keuzes komen de instellingen voor desbetreffende functies, wanneer van toepassing, onderin in beeld.

Klanten
Klanten worden elke nacht gesynchroniseerd. Klantdata die je vanuit TimeKing aanmaakt of bewerkt wordt direct doorgestuurd naar Moneybird. Klantdata vanuit Moneybird wordt elke nacht opgehaald en verwerkt in TimeKing.

Tarieven
Tarieven worden ook in de nacht gesynchroniseerd. Hierbij wordt gekeken naar wijzigingen in Moneybird die we moeten doorzetten naar TimeKing. Vanuit TimeKing kun je bestaande tarieven bewerken. Nieuwe tarieven aanmaken in Moneybird vanuit TimeKing is niet mogelijk.

Projecten
Een gedeelte van je projectdata kan worden opgehaald vanuit Moneybird en weergeven in TimeKing.

Bonnen
Vanuit TimeKing kun je bonnen doorzetten naar Moneybird. Kies welke bonnen je wil doorzetten door een status te selecteren voor de bonen die mogen worden doorgezet.

Medewerkers
Medewerker gegevens worden uitgelezen vanuit Moneybird en aangevuld in TimeKing.

Facturen
Vanuit de bonnen in TimeKing maak je een factuur die je als concept kan doorzetten naar Moneybird voor je facturatie.

Troubleshoot

Ondervindt je problemen in de koppeling met Moneybird volg dan de volgende stappen

Controleer de verbinding
TimeKing zal aangeven wanneer er geen verbinding is met de koppeling. Via instellingen > koppelingen kun je vervolgens opnieuw verbinden met Moneybird.
* controleer altijd eerst of de Client ID en Client Secret nog ingevuld staan in TimeKing

Client ID & Client Secret
De Client ID & Client Secret van de API Token kun je vinden via Moneybird. Ga naar Moneybird.com en log in met je account. Kies de juiste administratie en ga naar je gebruikersaccount. Hier vind je het kopje ontwikkelaars daar vind je onder API Tokens. Klik hier op de API Token TimeKing en kopieer je Client ID & Client Secret.