Factuur maken

In dit artikel lees je hoe je vanuit de backend een factuur kunt aanmaken op basis van een bestaande bon.

Naar de administratie

• Ga naar: Administratie > Bevestigde bonnen

Selecteer hier de bon waarvan je een factuur wilt maken.

Let op: De weergave van het menu kan per omgeving verschillen. Het is mogelijk dat bepaalde menu-items zijn in- of uitgeschakeld. Je kunt het menu zelf naar wens inrichten. Klik dan hier om naar de uitleg van het menu beheer te gaan.

Factuur aanmaken

1. Selecteer de gewenste bon

2. Ga naar Acties

3. Klik op Factureren

Factuurinstellingen

Om de factuur overzichtelijk te maken voor de klant kun je de volgende opties instellen:

• Items groeperen: bepaal of factuurregels gegroepeerd moeten worden

• Toevoegen aan bestaande factuur: Dit kun je doen indien er al een concept factuur voor de klant is, en je deze bon op dezelfde factuur wil plaatsen.

• Bonnenoverzicht meesturen: voeg een overzicht van de geselecteerde bonnen toe als bijlage

• Referentie: voeg eventueel een interne of externe referentie toe aan de factuur

• Mandagregister meesturen: voeg een overzicht toe van de gewerkte manuren als bijlage.

Op deze pagina kun je kiezen om de factuur te maken of klaar te zetten:

• Factuur maken: je gaat direct door naar een nieuw scherm met de conceptfactuur

• Klaarzetten: de factuur blijft gekoppeld aan de bonnen en wordt opgeslagen als concept. Je kunt deze later terugvinden via Facturen > Conceptfacturen

Factuurdetails

Na het instellen kom je op de pagina Factuurdetails terecht. Hier kun je de factuur verder controleren en beheren via verschillende tabbladen.

Factuurdetails

Hier zie je alle belangrijke informatie, zoals:

• Klantgegevens

• Factuurregels

• Prijzen

• Eventuele opmerkingen

Gekoppelde items

In dit tabblad zie je de bonnen die gekoppeld zijn aan de factuur, hier kun je ook nog bonnen koppelen indien je ze nog niet allemaal gekoppeld hebt.

Tip: Je kunt ook een bonnenoverzicht meesturen met een (concept) factuur.

Klantgegevens

Hier kun je de klantgegevens controleren en indien nodig aanpassen.

Voorbeeld

Bekijk hier een voorbeeld van de factuur zoals deze naar de klant wordt verzonden.

Factuur definitief maken

Wanneer alle gegevens correct zijn ingevuld en gecontroleerd, kun je de factuur definitief maken.

Ga hiervoor naar Acties onderaan de pagina en klik op Factuur definitief maken.

Zodra de factuur definitief is gemaakt, wordt deze verwerkt en kan deze niet meer zomaar worden aangepast.

Uitgelichte opties:

Factuurregels aanpassen