Factuurregels aanpassen in een werkbon
Binnen een werkbon is het mogelijk om factuurregels aan te passen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer er tijdens of na de werkzaamheden een extra bewerking moet worden toegevoegd, wanneer aantallen gewijzigd moeten worden of wanneer bepaalde regels niet gefactureerd mogen worden aan de klant. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je dit kunt doen.
Overzicht-tabblad openen
Zodra een werkbon in het systeem is bevestigd, verschijnt linksboven in het scherm een extra tabblad: ‘Overzicht’.
In dit tabblad vind je onderaan de pagina de factuurregels die automatisch vanuit de werkbon zijn overgenomen. Hier kun je de regels bekijken, aanpassen, toevoegen of verwijderen.
Nieuwe factuurregel toevoegen
Wil je een extra factuurregel toevoegen? Volg dan onderstaande stappen:
Klik linksboven op het blauwe balkje om een nieuwe factuurregel aan te maken.
Er opent een nieuwe regel waarin je de benodigde gegevens kunt invullen, zoals omschrijving, aantal, prijs en eventuele btw-instellingen.
Controleer de ingevoerde gegevens.
Klik op ‘Maken’ om de nieuwe factuurregel toe te voegen aan de werkbon.
De nieuwe regel wordt vervolgens onderaan de bestaande factuurregels geplaatst.
Factuurregels verwijderen
Het kan voorkomen dat een factuurregel niet (meer) van toepassing is. Deze kun je eenvoudig verwijderen:
Selecteer links de regel(s) die je wilt verwijderen.
Klik vervolgens bovenin op ‘Wissen’.
De geselecteerde factuurregels worden direct verwijderd uit de werkbon.
Volgorde van factuurregels wijzigen
Wil je de volgorde van de factuurregels aanpassen? Dat kan door de regels te verslepen:
Ga met je muis over de factuurregel die je wilt verplaatsen.
Aan de linkerkant van de regel verschijnen zes stipjes (het versleep-icoon).
Klik op deze stipjes en houd de muisknop ingedrukt.
Sleep de regel naar de gewenste positie en laat de muisknop los.
Op deze manier kun je de factuurregels overzichtelijk ordenen, bijvoorbeeld op volgorde van uitvoering of categorie.
Werkbon als gecontroleerd markeren
Heb je alle factuurregels gecontroleerd en kloppen de gegevens? Dan kun je de regels definitief vastzetten:
Vink onder de factuurregels de optie ‘Gecontroleerd’ aan.
Na het aanvinken worden de factuurregels definitief gemaakt. Dit voorkomt dat er onbedoeld nog wijzigingen worden doorgevoerd.
Met deze stappen kun je eenvoudig factuurregels binnen een werkbon beheren en aanpassen, zodat de factuur volledig en correct wordt opgesteld voor de klant.