Bonnen overzicht meesturen bij een (concept) factuur
Wil je jouw klant extra inzicht geven in de onderliggende werkbonnen die bij een factuur horen? Dan kun je eenvoudig een bonnenoverzicht meesturen bij het aanmaken van een conceptfactuur of definitieve factuur. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je dit instelt.
Wanneer kun je een bonnenoverzicht toevoegen?
Tijdens het aanmaken van een factuur, zowel bij een conceptfactuur als bij een definitieve factuur, heb je de mogelijkheid om een bonnenoverzicht toe te voegen als bijlage. Dit overzicht geeft de klant een duidelijke specificatie van de bijbehorende werkbonnen, zoals uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen en eventuele aanvullende informatie.
Dit kan vooral handig zijn wanneer:
meerdere werkbonnen worden samengevoegd op één factuur.
de klant een uitgebreide specificatie wenst.
je transparantie wilt bieden over de uitgevoerde werkzaamheden.
Bonnenoverzicht selecteren
Zodra de factuur volledig is opgesteld en klaar is om te verzenden:
Ga naar de rechterzijde van het scherm.
Hier vind je de optie om het bonnenoverzicht toe te voegen.
Vink deze optie aan om het overzicht mee te sturen met de factuur.
Velden selecteren voor export
Nadat je het bonnenoverzicht hebt aangevinkt, kun je zelf bepalen welke gegevens op het overzicht moeten worden weergegeven.
Selecteer de gewenste velden die geëxporteerd moeten worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:datum van uitvoering
bon nummer
omschrijving van de werkzaamheden
gebruikte materialen
aantallen en prijzen
naam van de monteur
Controleer of de geselecteerde informatie aansluit bij wat je met de klant wilt delen.
Factuur verzenden
Wanneer alle instellingen correct zijn geselecteerd, kun je de factuur verzenden of opslaan als concept. Het bonnenoverzicht wordt automatisch als bijlage toegevoegd aan de factuur.
Indien deze wordt aangevinkt kun je velden selecteren welke geëxporteerd moeten worden. (zie onderstaande afbeelding)