Aanmaken van formulieren

Via instellingen > Formulieren instellingen, maak je de module actief. Vervolgens kun je naar de instellingen > Formulieren om je eerste formulier aan te maken.

Aanmaken van een formulier

Vanuit het menu kun je bestaande formulieren inzien en via de knop links boven kun je een nieuw formulier maken. Bij het maken van je eerste formulier zal de lijst leeg zijn.

• Klik op ‘+ maken’

• Vul de naam van het formulier in

• Kies de weergave modus van het formulier:
  Toon alles - hierbij wordt het gehele formulier direct getoond *met uitzondering van vervolg vragen.
  Wizard - hierbij zal het formulier stapsgewijs getoond worden

• Kies waar het formulier getoond moet worden
  Bonnen, Verkoop & Verhuur of Werkplaatsbeheer

• Kies of het voor alle of specifieke items geldt denk aan specifieke bonsoorten, bij verkoop of verhuur, voor storing of onderhoud.
  * kies je voor onderhoud zul je ook nog de optie krijgen om het formulier bij specifieke categorieën te tonen.

Voorwaarden

Na het kiezen van het items waar het formulier getoond mag worden kun je bepaalde voorwaarden en eventueel de frequentie kiezen van het formulier

• Te koppelen aan: welke basisinfo moet gekoppeld zijn aan het formulier
  - Keuze uit alle items, specifieke categorieën of specifieke items

• Frequentie kiezen (alleen voor bonnen): Altijd tonen, 1x per bon of eenmalig

Invullen van het formulier

Nu je hebt bepaalt waar het formulier van toepassing is kun je verder met het invullen en indelen van je formulier. Het formulier kun je zelf opbouwen door het toevoegen van vraag, tekst of afbeelding velden.

Je bepaalt zelf de volgorde en combinatie van de velden in je formulier. Wil je beginnen met tekst en daarna verplichte en daarna vervolg vragen toevoegen of alleen tekst tonen bij bepaalde antwoorden in het formulier dan kan dit.

Vragen

Het vragenveld zul je herkennen uit de vragen velden bij de werkzaamheden en klanten items uit de bon. Ook hier kun je verplichte vragen maken die verder gaan met vervolg vragen op basis van de antwoorden. De opties zijn:

Ter ondersteuning

Naast de vraag optie in het formulier, kun je het formulier ook verduidelijken met het toevoegen van tekst en afbeelding velden.

Tekst veld

Tekst veld waarbij je een introductie kan geven van het formulier of gebruiken om uitleg te geven tussen de vragen door of te activeren bij bepaalde antwoorden

Afbeelding veld

Hier kun je de medewerker afbeeldingen laten uploaden of zelf een afbeelding toevoegen die ze nodig hebben in het formulier.