Werkpakketten in offertes
Leg vaste sets offerteregels vast en voeg ze in één keer toe aan een offerte.
Een werkpakket is een vaste set offerteregels die je in één keer aan een offerte toevoegt. Je hoeft daarna alleen nog de aantallen in te vullen. In dit artikel lees je waarvoor je werkpakketten gebruikt, hoe je ze instelt en hoe je ze in een offerte toevoegt. Hoe je een offerte maakt en verstuurt, lees je in het artikel Werken met offertes.
Waarvoor gebruik je werkpakketten?
Veel offertes bestaan steeds uit dezelfde combinatie van regels. Met een werkpakket zet je die combinatie één keer klaar, in plaats van elke regel opnieuw in te voeren. Bijvoorbeeld:
Bouwput uitgraven: kraan, dumper, machinist en transport.
Rioolvervanging: machinist, grondwerker, trilplaat en afvoer van grond.
Onderhoud plantsoen: maaien, snoeien, afvoer groenafval en voorrijkosten.
Zo maak je een offerte sneller, vergeet je geen regels en rekent iedereen op kantoor met dezelfde omschrijvingen en prijzen.
Een werkpakket instellen
Ga naar: Menu > Instellingen > Offertes en open het tabblad Werkpakketten. Klik op Werkpakket toevoegen.
Naam: de naam waarmee je het werkpakket in de offerte kiest, bijvoorbeeld Bouwput uitgraven.
Administratie: werk je met meerdere administraties, kies dan voor welke administratie het werkpakket geldt. Laat je dit leeg, dan kun je het werkpakket in alle administraties gebruiken.
Regels: voeg per regel een Tarief, Omschrijving, Eenheid, Aantal en Stuksprijs toe. Je kunt regels verslepen om de volgorde te veranderen en een regel kopiëren.
Tip: kies een tarief en laat de rest leeg
Kies je een tarief en laat je de omschrijving, eenheid of stuksprijs leeg, dan neemt TimeKing die over uit het tarief op het moment dat je het werkpakket aan een offerte toevoegt. Pas je later de prijs van het tarief aan, dan krijgen nieuwe offertes vanzelf de nieuwe prijs. Vul je zelf een stuksprijs in, dan wordt altijd die prijs gebruikt.
Het Aantal kun je leeg laten als dat per offerte verschilt. Vul het wel in als het vaststaat, bijvoorbeeld 1 × voorrijkosten.
In het overzicht zie je per werkpakket de naam, de administratie en het aantal regels. Via het menu (⋮) achter een werkpakket kun je het Bewerken of Verwijderen.
Om werkpakketten te beheren heb je het recht nodig om de offerte-instellingen te beheren.
Een werkpakket toevoegen aan een offerte
Open een offerte of maak een nieuwe via Menu > Offertes > Maken.
Klik in het blok waar de regels moeten komen op Werkpakket toevoegen.
Kies het werkpakket en klik op Toevoegen.
Vul de aantallen in die nog leeg zijn.
Je ziet alleen de werkpakketten van de administratie van de offerte en de werkpakketten die voor alle administraties gelden. Je kunt meerdere werkpakketten aan hetzelfde blok toevoegen, en ook in elk blok een ander werkpakket gebruiken.
Goed om te weten
De regels van een werkpakket worden als gewone offerteregels in de offerte gezet. Je kunt ze daarna aanpassen of verwijderen, zonder dat het werkpakket verandert.
Pas je een werkpakket later aan, of verwijder je het, dan blijven offertes waaraan je het al hebt toegevoegd ongewijzigd.
Was dit nuttig?
Nog hulp nodig? Vraag het team